2025汽车供应链新生态大会演讲实录 | 中国汽车工业协会副秘书长陈士华：2024年汽车工业总体运行情况和2025年预测分析

2025年2月21日，在北京举办的2025汽车供应链新生态大会上，中国汽车工业协会副秘书长陈士华发表了题为《2024年汽车工业总体运行情况和2025年预测分析》的精彩演讲。以下为演讲实录：

感谢《中国汽车报》社邀请我介绍中国汽车产业发展的情况。春节前后，我与许多企业进行了交流。过去一年，中国汽车产业数据增长良好，但企业普遍面临较大压力。2025年，协会预计产业增长速度能达到4.7%，高于2024年，可大家的焦虑感却更强烈，压力也更大。当前，汽车产业正经历深刻变革，市场格局、企业竞争、兼并重组、供应链变动等方面的变化，都对产业发展产生了深远影响。

不过，这只是中国汽车产业迈向汽车强国进程中的必经阶段，如何健康度过这一时期至关重要。我将为大家介绍中国汽车产业发展的相关情况。这些数据此前已公布，大家在媒体上也都有所了解，所以我会尽量多分享观点，少提及数据。

2024年，在国家政策支持和汽车行业上下游共同努力下，中国汽车产业增长了4.5%，高于年初预期，产业发展再创新高，在全球范围内也是值得骄傲的一件事。但对于中国汽车产业的发展，目前仍存在不同观点。

2025年1月，汽车市场迎来开门红。协会在1月13日发布会后，召开了重点企业座谈会，重点了解企业对情况的判断和面临的困难。1月从批发量来看，仅下降0.6%，量还可以。然而，终端数据显示下降幅度较大，存在约10%的下降幅度。这主要是因为春节较早，购车高峰提前，且部分地方政策未及时出台，消费者持观望态度。

从大的趋势来看，过去几年，新能源汽车增长迅猛，2024年销量超过1000万辆，虽未达1300万辆，但增长速度超出年初预期。2025年新能源汽车会不会继续保持一个快速的增长？协会预测2025年新能源汽车销量约1600万辆，相比2024年1285万辆增长还是很快的。对于2025年新能源汽车的发展速度，业内则存在不同看法。企业已全力投入，但市场竞争激烈，盈利困难，这引发了对新能源汽车发展速度的反思。但插电式混合动力车型预计将继续保持较快增长。

从消费者数据来看，2024年乘用车内需增长速度达8.7%，表现出色。政策对消费的拉动作用显著，若没有2024年加码的政策，国内终端销量可能仅与2023年持平。从各方面反映的信息来看，消费的欲望和能力都不是特别高。由于2024年政策真正发挥作用的时间仅4个月，所以2025年政策效果仍有提升空间，但也需考虑政策提前释放的影响。2025年终端的消费即使有同样的政策，边际效应会减弱。

商用车领域情况较难，若没有出口拉动，市场将更加严峻。在2024年上半年销售较好的天然气货车，在下半年也面临高库存、终端购买力不强的问题，今年1月天然气货车销量出现明显下降。商用车市场与国家经济，如房地产、基础设施建设等密切相关。客车市场规模也在缩小，私家车逐渐成为主流出行方式。

2025年1月，新能源汽车市场占有率略降。在过去几个月，国内新能源汽车市场占有率多次超过50%，乘用车领域占有率更高。从行业健康发展的角度，传统燃油车和新能源汽车都要重视，不应仅仅重视新能源汽车产业的发展。

新能源汽车在推动产业增长和升级方面作用重大，价格区间集中在15万元－20万元，这部分销量最大。30万元以上的价格区间的这些车型，则给我们中国品牌向上带来很大的促进动力，有助于中国品牌向上发展。插电式混合动力车型表现日益突出，在汽车产业出海过程中，相比纯电动汽车更具优势。因为海外基础设施建设不完善，部分地区电价较高，许多企业开始重视插电式混合动力车型的研发。

初步来看，产业出口还是保持快速增长。目前，行业内普遍认为年出口量达到600万辆后将趋于平缓，协会数据显示，2024年出口量为585万辆（含KD件在海外组装的车型）。未来，企业不仅会通过KD件组装，还会在海外建厂。当前全球汽车产业竞争加剧，各国纷纷重视发展汽车产业，贸易方式出口形势严峻。

从企业发展情况来看，2024年奇瑞汽车出口超百万辆，2025年1月虽有所下降，但仍位居榜首。比亚迪销量增长迅速，竞争力强劲，2024年国内市场排名第一，而且目前也非常重视海外市场拓展。

汽车产业对经济拉动作用显著，2024年汽车产业增加值达9.1%，远超整个工业5.8%的增加值。为什么国家对汽车产业这么重视？我觉得不仅应该站在行业的角度，还应该站在国家大的经济环境，让我们在全球的地位方面来进行考虑这个问题，虽然现在利润并不是特别高，但是如果能够把产业竞争力快速地提升上去，将来从长远来看还是有好处的。

当然，汽车产业在经济运营中也面临诸多困难。首先是消费信心不足，从国家统计的角度来看确实不好，现在趋势还在下降，所以对我们汽车产业的影响还是非常大的。消费者购车更加谨慎，进店后购车决策时间延长，现在大约要一个月。新媒体在引流方面的作用日益凸显，相对应线索占比达60%，而传统媒体带来的线索只有40%。

我们也注意到另一个数据，2024年汽车类社会消费品零售总额同比下降0.5%，量上去了，但是价值并没有上去。我们的补贴政策，对于价格比较低的车型的拉动作用非常明显，包括汽车的品牌本来就卖几万块钱，现在补两万，基本上消费者需要花的钱很少。

我们感谢政府对汽车产业的大力支持，相关政策拉动作用显著。但也存在一些问题，比如商用车领域，4.5吨以下轻型货车量很大，但是缺乏政策支持。补贴政策未体现价格差异化，买30万的车也是补2万，买3万块钱的车也是补2万，大家可以看到，其实并不是那么的公平。补贴政策执行过程中，部分地区补贴资金提前用完，政策效果未充分发挥，因此还需进一步优化补贴额度的使用方式。

库存方面，2024年上半年乘用车库存高达460万辆，7月底政策出台后，协会批发销量并未立即回升，企业仍在消化库存，等待地方政策。目前，整体库存水平在400万辆多一点，相对合理。但海外库存压力较大。以俄罗斯市场为例，俄乌冲突初期，对中国汽车需求旺盛，但现在出现了终端库存高、质疑产品质量等问题，预计2025年俄罗斯市场销量可能会下降的情况。

行业盈利方面，2024年行业利润率仅4.3%，且呈下降趋势，与国际跨国巨头8% - 10%的利润率相比差距较大。长此以往，将影响行业可持续发展。同时，经销商压力也很大，部分品牌关闭了大量的经销商门店。

海外出口面临诸多风险，尤其是要重视监管环境和合规风险等问题。当前全球贸易保护主义抬头，如果以合规问题为由限制国际贸易，对中国汽车企业进行处罚，企业多年利润可能因此付诸东流。

合资企业方面，目前呈现分化态势。部分企业经营不善，开始关厂，部分企业则积极开发新车型，准备与中国自主品牌竞争。中国市场规模庞大，大部分合资企业仍有发展机会。对合资企业来说，应因地制宜制定策略。前两天国务院办公厅出台了稳外资政策，中国欢迎外资企业在中国长期发展。

最后，对2025年汽车产业发展进行预测。从有利环境来看，国家持续出台有利政策，为汽车产业发展提供保障。“两新”政策、海外市场以及新能源购置税最后一年免征等因素，将在下半年对产业发展起到较大促进作用。但与此同时，汽车产业发展也面临诸多挑战。外部环境方面，相关调研和信息搜索显示负面信息较多。经济运行中，汽车实际需求偏弱，市场增量困难，国内市场内需规模存在争议，这关系到未来发展潜力。此外，行业内卷式竞争严重，应该要抵制这种不良竞争行为。

综合来看，我们对2025年中国汽车产业发展仍充满信心，预计产业总量增长4.7%，新能源汽车销量达1600万辆，增长率为24.4%，出口量约620万辆。在出口方面，我们应保持低调，专注做好自身工作。