跨国车企全球角逐，中国市场得失关键

跨国车企全球角逐，中国市场得失关键

——跨国车企对中国市场依赖度排行榜

中国汽车品牌研究院 张健

前言：

2021年，中国汽车产业在面临全球疫情继续蔓延、国内疫情散点爆发、芯片短缺等影响导致供应不足的严峻挑战下，汽车生产与销售分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，改变了自2018年起连续3年的下滑趋势。中国市场中各家跨国主流车企的表现也是各不相同，展现出不同的市场表现和应对策略。

跨国车企对中国市场依赖度排行榜

单位：辆，%

备注：stellantis集团于2021年1月新合并组成，2020全球销量未发布。

新能源汽车是2021年我国汽车产业发展的焦点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，各跨国车企也在2021年加速新能源汽车产品在中国市场的投放和布局，新能源车比重日趋提升。在豪华车领域，尤其是作为豪华汽车品牌代表的奔驰、宝马、奥迪三品牌2021年在华销量均超过70万辆，其中宝马品牌表现最好，在华销量增长8.9%，对中国市场依赖度提高到33.6%，对比去年提升了0.2%；而奔驰和奥迪品牌2021年在华销量则分别出现2.0%和3.6%的负增长，奔驰品牌对中国市场依赖度为36.2%，微增0.5%，奥迪品牌对中国市场依赖度为41.7%，下降了1.2%，但仍是BBA三品牌中最高的。

从国别分类来看，

德系：依赖度高，影响深远。

德系车企在华市场销量占比均超过33%，大众对中国市场依赖度从2020年的41.4%下降到2021年的37.2%，降幅达到了4.2%，是各跨国车企中跌幅最高的，中国市场销量-14.3%的销量下滑更是影响大众重返全球销量第一的“罪魁祸首”。

日系：得中国市场者昌。

日系车企中丰田是2021年主流日系品牌中唯一销量同比正增长的车企，同比增加8.2%，同时丰田2021年全球销量同比增长10%，蝉联全球销量第一，丰田对中国市场依赖度也由于全球增长高于中国市场增长而微跌0.4%，为18.5%。而本田和日产品牌在华依赖度均因销量下滑而有所下跌，其中本田销量下滑4.0%，日产销量下滑6.4%。在同样受到缺芯问题的影响下，车型较少加上车型换代迟缓也是两品牌销量下滑的重要原因。

美系：依赖度持续提高。

美系车企在华市场依赖度持续提升，通用汽车保持了所有跨国车企对中国市场的依赖度最高比例，从2020年的42.5%，进一步提升到了46.1%。福特对中国市场的依赖度也从2020年的14.4%提高到2021年的15.8%。而特斯拉依靠着中国乃至全球新能源车利好，在中国市场销量增长116.7%，对中国市场的依赖度也进一步提升到34.3%。

韩系：市场份额大幅下跌。

现代、起亚两品牌在华销量继续下滑，2021年总体下滑幅度达到了27.3%，为所有车企之最，对中国市场的依赖度也进一步下降到8.2%。现代品牌的“断崖式下跌”和起亚品牌的 “日渐没落”实在令人慨叹。

法系：从天堂到地狱。

法系车企2021年在中国市场唯余下PSA独立支撑，2021年中国市场销量有所反弹，增福103.0%，但总量也仅有102,056辆，中国市场影响逐日萎缩。如何重新在中国市场崛起，是法系车企面临的重要课题。

虽然还不能说“得中国市场得天下”，但中国市场对跨国车企的全球销量贡献和发展策略有着极其重要的影响。

丰田汽车

2021年全球销量：10,500,000辆

2021年中国销量：1,944,000辆，销量增长8.2%，在华销量占比18.5%。

丰田集团2021年全球销售达到1,050万辆，同比增长10％，继续蝉联全球销量第一，与其最大的竞争对手——德国大众之间的差距进一步拉大。2021年丰田在中国市场的销量为194.4万辆，这其中一汽丰田全年销量为86.01万辆，同比增长8%，而广汽丰田全年销量为84.04万辆，同比增长11%。丰田是2021年日系品牌里唯一保持正增长的企业。多方布局的经营策略，合理多样的车型选择、较为充足的芯片库存都保证了丰田在中国销量的持续稳定增长。

大众集团

2021年全球销量：8,882,000辆

2021年中国销量：3,300,000辆，销量增长-14.3%，在华销量占比37.2%。

2021年大众汽车集团公布的全球销量数据显示，其2021全年销量为890万辆，同比增长-5%，居全球销量第二位，这是大众汽车集团近10年以来表现最差的销售数据。2021年，大众在中国的累计销量是330万辆，同比下滑 14.3%，创八年来在华销量新低，好在大众在中国市场品牌销量排名依旧位居第一。据悉，缺芯是产量和销量下滑的最重要原因。其下属品牌中，2021年上汽大众全年累计销售124.20万辆，同比减少17.5%；一汽大众全年销量（包含奥迪、捷达品牌）为1,857,777辆，同比下降14.1%。

雷诺日产三菱联盟

2021年全球销量：7,680,000辆

2021年中国销量：1,447,500辆，销量增长-14.2%，在华销量占比18.8%。

根据雷诺日产三菱联盟公布的数据统计，2021年联盟销量为768万辆，同比下降1.5%。其中在华销售1,447,500辆，同比降幅14.2%。联盟中三家企业境况2021年也各不相同：在国内，2021年日产合资企业旗下乘用车（包括东风日产和启辰品牌）销量为1,134,889辆，同比下降6.4%。其中轩逸2021全年销量为51.32万辆，占据了整个品牌销量的“半壁江山”。另外，旗舰轿车天籁全年也收获了16.37万辆，同比增长38.7%，创下近两年来最好成绩。雷诺集团2021年由于芯片短缺，全球销量为269.6万辆，同比下降4.5%，连续第三年下降。而在中国，由于受到接二连三的退出和破产事件影响，雷诺品牌市场遭遇“探底跌停”。而2021年广汽三菱累计销量仅为6.6万辆，同比下滑12%。广汽三菱旗下产品2021年的市场表现欠佳，车型单一，换代慢，品牌竞争力下降，曾经的热销车型基本市场被边缘化，市场前景堪忧。

现代起亚集团

2021年全球销量：6,668,037辆

2021年中国销量：548,400辆，销量增长-27.3%，在华销量占比8.2%。

现代起亚集团2021年合计销量6,668,037辆，其中现代汽车2021年度全球销量达3,890,981辆，相比2020年增长3.9%。而起亚2021年度全球销量为2,777,056辆，相比2020年增长6.5%。相比于现代起亚集团在全球的增长，在中国市场韩系车近年来销量持续的下滑，2021年总体销量548,400辆，下滑幅度达到27.3%。其中现代汽车2021年全年销量38.5万辆，销量下滑23.3%；东风悦达起亚在2021年的销量仅为16.34万辆，销量下滑35.3%。曾经风光一时的韩系车在自主品牌向上和欧美合资品牌向下的夹击中步履维艰。

通用汽车

2021年全球销量：6,291,000辆

2021年中国销量：2,900,000辆，销量增长0%，在华销量占比48.3%。

通用汽车2021年全球销量降至629.1万辆，连续第五年呈现下滑趋势，同比下降8% 。在中国市场，通用汽车2021年销量为290万辆，排名品牌销量第二，位居大众之后。通用下属品牌中，上汽通用五菱贡献最大，2021年销量超过170万辆，其中宏光MINI EV售出约40万辆。豪华品牌凯迪拉克在2021年累计销售233,117辆，创下在华年度销量纪录。2021年上汽通用汽车在大型MPV、中高端SUV等主流细分市场优势，提升了市占率；高端车型销售占比提升超过5%。

Stellantis集团

2021年全球销量：5,380,000辆

2021年中国销量：122,179辆，销量增长34.6%，在华销量占比2.3%。

2021年1月16日，由FCA和PSA合并而成的Stellantis集团正式成立。根据统计2021年Stellantis集团的总销量为538万辆，受到疫情和芯片供应影响，销量对比合并前下滑。不过在中国市场，旗下两合资品牌表现不一，神龙公司2021年售出汽车共102056辆，与2020年同期相比增长了103%。这一业绩表现对于之前连续销量下滑的神龙公司来说可谓是“触底反弹”。而2021年全年，广汽菲克累计销量只有20123辆，与去年同期的40513辆相比，同比下降50.33%。

本田汽车

2021年全球销量：4,480,000辆

2021年中国销量：1,561,540辆，销量增长-4.0%，在华销量占比34.9%。

2021年本田汽车在全球范围内销售量为448万辆，同比微涨。其中，在中国市场，据本田中国发布 2021 年汽车销量，本田的终端汽车销量1,561,540辆，同比下降4.0%。其中，广汽本田全年共卖出了780266辆，东风本田全年销量为793272辆。单车型部分，CR-V 的全年累计销量超 20 万辆，雅阁、缤智、皓影、XR-V、思域五款车型，全年终端销量均超过15 万辆。

福特集团

2021年全球销量：3,942,000万辆

2021年中国销量：624,802辆，销量增长3.7%，在华销量占比15.8%。

2021年全年，福特汽车销量为394.2万辆，同比下滑6%；在中国市场，福特中国2021年销量为624,802辆，相比去年同比增长3.7%。其中，林肯品牌市场表现抢眼，全年销量达91,621辆，同比增长48.3%，创下品牌入华以来最佳年度销量纪录。福特品牌SUV和高端轿车的稳定表现成为福特品牌乘用车在2021年的业绩亮点，福特探险者全年销量同比增长43.4%。

宝马

2021年全球销量：2,515,939辆

2021年中国销量：846,237辆，销量增长8.9%，在华销量占比33.6%。

2021年，宝马(宝马+mini)全球销量达到历史新高，达到2,515,939辆，同比增长8%。2021年宝马在华累计交付新车846237辆，同比增长8.9%，再攀新高；从车型的具体表现来看，3系、5系和X3的销量均超过15万辆；4系全年销量超过1万辆，同比增长109.7%；此外M品牌销量同比增长38.9%。在新能源汽车方面，2021年宝马在华新能源车型销量超过48000辆，同比增长69.6%；其中，纯电动BMW iX3的销量超21000辆。

奔驰

2021年全球销量：2,093,476辆

2021年中国销量：758,863辆，销量增长-2.0%，在华销量占比36.2%。

奔驰2021年全球销量累计2093476辆，同比下降5%，遭遇疫情和缺芯影响双重影响，没能重新站在豪华车销量第一的位置。2021年奔驰在欧洲市场销量下滑超11%，而在亚洲市场销量同比下降1.6%，作为奔驰最大的单一市场，中国市场的销量为758863辆，同比降低2%；奔驰只有在北美市场同比微增0.3%。2021年在车型方面，奔驰全新S级全球共交付87064台，增长40%，中国市场销售占比就达到了35.5%；迈巴赫销量增长50%，为15730辆，中国市场更是主力，达到10800辆。

特斯拉

2021年全球销量：936,000辆

2021年中国销量：320,700辆，销量增长116.7%，在华销量占比34.3%。

特斯拉公布2021年全球交付量共936000辆，仅特斯拉中国的交付量就有484130辆，占比就高达51.7%。其中在华销量为32.07万辆，销量占全球销量比例为34.3%。从在华交付数据来看，特斯拉交付最高的还是中端市场的Model 3和Model Y。2021年特斯拉在中国市场的收入为138.44亿美元，占公司营收比例为25.7%，特斯拉中国的营收占比与销量占比之间还存在的较大差距。