看全球十大车企的“成绩单”和“计划表”
编前：2009年，中国汽车产销量首次突破千万辆，并超越美国成为全球第一大新车市场。2023年，中国汽车产销量均首次突破3000万辆大关，连续15年成为世界第一大汽车生产国与消费国，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一。虽然过去这十几年来中国一直是全球第一大新车市场，但全球车企销量榜前十却一直没有中国企业的身影，都是欧美日韩巨头“霸榜”。
随着全球汽车业加速向电动化、智能化转型，行业原本的固有格局也正在被改写，尤其是在中国市场。2023年，自主品牌（乘用车）市场份额首次超过50％，掌握了市场主导权。以比亚迪、长安、奇瑞、吉利等为代表的中国自主品牌，2023年高歌猛进，比亚迪更是以超过300万辆的销量成绩，超越宝马、奔驰等，首次跻身全球十大车企行列。
这是中国车企第一次冲进全球销量前十，与国际汽车巨头并肩。值得注意的是，与跨国车企不同，比亚迪完全是凭借在中国市场的主场优势跻身前十。相比之下，近年来，大部分跨国车企的中国销量占比正呈逐年下滑之势。另外，比亚迪也是完全凭借新能源汽车打入全球车企销量前十榜单。这充分表明了，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。随着全球汽车业电动化进程不断推进，中国品牌加快走向国际市场，相信未来还会有更多中国企业跻身全球十大车企行列，成长为全球性知名企业。
新晋出炉的全球十大车企，亮出了2023年的“成绩单”和未来几年的“计划表”，一起看过来。
1 丰田：1123万辆
2023年，丰田汽车全球销量达到1123.3万辆，同比增长7.2％，在创下新纪录的同时，丰田也连续4年成为全球销量最高的汽车制造商。美国仍是2023年丰田最大的单一市场，销量为261.7万辆；中国市场紧随其后，销量为190.76万辆，同比下降1.7％；本土市场日本销量为167.3万辆，同比增长29.8％。
日前，丰田发布了2024财年（2023.4～2024.3）第三财季（2023.10～2023.12）财报。上财季，营业利润1.68万亿日元（目前1日元约合人民币0.0479元），同比增长75.7％，高于市场预期的1.3万亿日元；净利润1.36万亿日元（约合人民币661亿元），同比增长86.5％。丰田方面表示，该财季收益超出分析师预期，主要得益于日元汇率的走低以及旗下混合动力汽车的热销。其中，2023年丰田混动车型销量首次突破300万辆，达到342万辆，同比激增31.4％；纯电车型相比2022年增长4倍左右，达到10万辆，但销量仅占到丰田总销量的1％。
里昂证券分析师克里斯托弗·李希特表示，在北美和欧洲市场，混合动力汽车的销量正在增加，而电动汽车的销量开始放缓，但“丰田不应自满地认为这种情况会永远持续下去”。李希特警告道，中国品牌正成为日本汽车制造商强劲的竞争对手，在本土市场——中国自不必多说；在东南亚地区，中国车企发起了电动汽车产品攻势，在当地的市场份额增长较快。
好在，佐藤恒治接替丰田章男成为丰田新掌门后，该公司开始加快电动化转型速度，提出将在2026年前推出10款全新纯电动车型，并将在2026年前实现每年销售150万辆电动汽车的目标。
2 大众集团：924万辆
2023年，大众集团共向全球用户交付924万辆新车，增长12％。从其在全球各大市场上的表现来看，2023年欧洲销量达到377.5万辆，同比增长19.7％；北美市场销量为99.3万辆，同比增长17.9％；南美市场销量为51.8万辆，同比增长9.4％；亚太市场实现交付量359.5万辆，同比增长2.3％。其中，大众集团在中国市场销量为323.6万辆，同比增长1.6％。
虽然中国仍是大众集团最大的单一市场，但相比其他区域市场，增幅相对较小。从销量占比来看，2023年中国市场占大众集团全球销量的比重为35％。而在2016～2022年7年间，中国市场销量在大众集团全球销量中的占比一直维持在38％左右。另外，2023年大众集团西欧地区销量同比增长21％，达到327万辆，也是15年来首次超越中国市场销量。这些数字，都凸显了大众集团在中国市场面临的挑战。
“面对激烈的竞争态势，我们绝不会不计成本地追求（销量）增长。”大众集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德近日表示，盈利仍然是大众的首要任务。2024年，大众将加快产品向电动化转型，并继续加码在中国的技术投资。今年，首款由大众安徽制造的大众汽车品牌电动车型将上市。2026年，大众汽车品牌与小鹏汽车合作的两款车型将进一步强化品牌产品矩阵。从2026年起，将以大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）开发的全新本土电动平台为基础，打造更多针对入门级市场的大众汽车品牌纯电动车型。
3 现代汽车集团：730万辆
2023年，现代汽车集团在全球共售出730万辆新车，同比增长6.7％，蝉联全球第三大汽车制造商。现代汽车集团旗下包括现代汽车、捷尼赛思和起亚汽车，集团今年的目标是销售740万辆汽车。
最新财报数据显示，2023年现代汽车第四季度营收为41.67万亿韩元（目前1韩元约合人民币0.0054元），同比增长8.3％；营业利润为3.41万亿韩元，同比持平；净利润为2.23万亿韩元（约合人民币120亿元），同比增长28.8％。2023年全年营收为162.66万亿韩元，同比增长14.4％；营业利润为15.12万亿韩元，同比增长54％；净利润为12.27万亿韩元（约合人民币660亿元），同比增长53.7％。现代汽车上季度的业绩不及分析师预期，主要是电动汽车销售疲软对其营业利润造成了影响。现代汽车一位高管在财报发布后的电话会议中表示：“电动汽车销售增长正在放缓，而我们正在灵活应对市场变化。”
与此同时，起亚汽车方面表示，由于成本上升和韩元走强，其2023年第四季度净利润同比下降21％，为1.62万亿韩元（约合人民币87.5亿元）。2023年全年，得益于产品阵容的改善、平均销售价格的上涨，起亚汽车销售额增长15％，至99.81万亿韩元；营业利润达到11.61万亿韩元，大涨61％；净利润同比增长62％，达到8.78万亿韩元（约合人民币474亿元）。
展望未来，现代汽车方面表示，将继续增加纯电动车型阵容，同时推出油电混合动力车型以提升销量。在华合资公司北京现代将从2024年开始全面开发新能源汽车产品，未来3年将开发6款以上纯电动和插电式混动产品。至于起亚汽车，今年将在本土市场韩国推出EV3紧凑型电动SUV，在华合资企业悦达起亚计划2024年继续增加出口车型，扩大出口规模。
4 Stellantis集团：639万辆
2月15日，Stellantis集团公布2023年全年财务业绩，集团净营收1895亿欧元（目前1欧元约合人民币7.8021元），同比增长6％；净利润186亿欧元（约合人民币1451亿元），同比增长11％。2023年，集团在全球共交付了639.26万辆新车。其中，欧洲和北美地区是Stellantis集团的两大“票仓”：欧洲销量达到281.4万辆，同比增长18.8％；北美销量达到190.3万辆，同比增长4.2％。
据了解，Stellantis集团将在2024年将推出18款纯电动汽车，届时，Stellantis集团在市场上共拥有48款纯电动汽车。
在中国市场，Stellantis集团继续实行“轻资产”模式。去年，该集团向中国造车新势力企业零跑汽车投资了约15亿欧元并持有零跑汽车约21％的股份。Stellantis集团方面表示，此举使得集团在支持零跑汽车在中国市场的增长及零跑汽车的全球扩张过程中扮演着引领性角色。从目前来看，双方的合作更侧重于国际市场。Stellantis首席执行官唐唯实日前表示，该公司可能会在欧洲、北美或其他需要具有价格竞争力车型的市场上，生产基于零跑技术的电动汽车。
5 雷诺-日产-三菱：628万辆
自戈恩事件发生后，雷诺-日产-三菱受到巨大的冲击，联盟处于风雨飘摇之中，不复昔日的紧密，已经好几年未公布联盟整体销量了。虽然雷诺和日产各自公布了2023年的销量数据，但三菱汽车并未披露去年的销量成绩，只能从第三方机构获得联盟的销量数据。根据全球知名数据分析和咨询公司GlobalData提供的数据，2023年雷诺-日产-三菱联盟的销量为628万辆，同比下降1.72％。
从这一销量表现来看，雷诺-日产-三菱联盟可谓每况愈下。在日产收购三菱、组建当时全球最大汽车联盟的第二年，即2017年，联盟的全球销量高达1060万辆，排名世界第二，距离当时第一的大众集团也仅差十几万辆。好景不长，戈恩事件发生后，联盟开始分崩离析，朝不保夕。全球销量方面，2018年被丰田超越，位居世界第三；2022年被现代汽车集团追上，位居世界第四；2023年被Stellantis集团赶超，位居世界第五。
几经波折，雷诺和日产在去年年中达成联盟重组协议，双方将互持15％股份，正式开启联盟合作新篇章。在新的股权结构下，双方会减少战略上的合作，增加技术层面合作，以应对汽车行业的变化。
日前，雷诺公布2023年业绩，集团收入524亿欧元，同比增长13.1％；净利润为23亿欧元（约合人民币179亿元），同比增加30亿欧元。2023年，雷诺全球销量同比增长9％，达到223.5万辆。2024年，雷诺将推出10款新车的产品攻势和加速降本的动作。至于联盟伙伴日产，2023年全球销量达到337万辆，同比增长4.6％。上季度，日产营收同比增长9.5％，达到3.11万亿日元；净利润为291亿日元（约合人民币14亿元），同比下跌超四成。而三菱并未发布全年销量数据，其已于去年10月宣布终止三菱品牌车辆在中国的本土化生产。
6 通用汽车：618.6万辆
近日，通用汽车发布了2023年第四季度和全年业绩。报告显示，通用汽车2023年第四季度收入为430亿美元（目前1美元约合人民币7.1897元），同比下滑0.3％，但高于分析师预期；归属于股东的净收益为21亿美元，同比增长5.2％；经息税折旧摊销前利润调整后为18亿美元（约合人民币129亿元），同比下跌53.8％。2023年全年通用汽车收入达1718亿美元，同比增长9.6％；净利润达101亿美元（约合人民币726亿元），同比微增1.9％。
2023年，通用汽车全球累计销量约618.6万辆，同比增长4.2％。其中，通用汽车在美国市场的销量达到259.5万辆，同比增长14.1％，蝉联美国市场销量冠军；同期，通用汽车在华销量为209.9万辆，同比下降8.9％。由此，美国在2023年取代中国成为通用汽车全球最大的市场，这也是自2010年以来的首次。
“展望未来，我们的优先事项和对未来的承诺是明确的。通过2024年推出的雪佛兰Traverse和2025年推出的雪佛兰Equinox等新车型，通用汽车将最大限度地利用优势内燃机汽车产品组合所拥有的增长机会，同时实现电动汽车业务的盈利增长，聚焦并重启自动驾驶业务部门Cruise。”通用汽车首席执行官玛丽·博拉如是说。
2024年，通用汽车将进一步加快在中国市场的新能源汽车产品投放。与此同时，旗下高端进口车及生活方式平台道朗格今年将正式引入雪佛兰TAHOE太浩以及GMC YUKON育空两款全尺寸SUV车型。通用汽车首席财务官保罗·雅各布森在财报发布会上表示，如今中国消费者更加青睐自主品牌，通用汽车在中国市场正面临挑战，预计今年第一财季通用汽车在华业务将出现亏损，晚些时候才会恢复盈利。外媒近日报道称，通用汽车正在考虑调整其在中国市场的发展战略，将关注重点从主流车型转向豪华车型。
7 本田：400万辆
根据本田发布的数据，2023年其全球销量同比增长5.6％，达到近400万辆。其中，美国仍是本田全球最大的单一市场，销量同比增长33％；而在其第二大市场——中国，由于受到电动化浪潮的冲击以及竞争加剧的影响，2023年销量同比下降10％，至123万辆。
同时，本田也公布了2024财年第三财季（2023.10～2023.12）财报。该季度，公司营业利润同比增长35％，达到3798亿日元；营收增长21.4％，达到5.39万亿日元；归母净利润为2533.1亿日元（约合人民币121亿元），上年同期为2446.6亿日元。得益于美国市场强劲的销售、盈利能力提升的产品组合和日元疲软等因素，本田将2024财年营业利润上调了4.2％。
2024年，本田将继续加大产品攻势。其中，新款思域、CR-V新动力版本、Prologue中大型电动SUV、改款讴歌MDX和RDX都将率先在北美市场陆续推出。在中国市场，本田将加快电动化转型速度。本田中国本部长五十岚雅行表示，本田将按计划以每年超过两款纯电动车型的速度投放市场。根据规划，本田中国2027年之后推出的所有车型均为混合动力车型和纯电动汽车，不再投放新的纯燃油车型；到2035年，本田中国将实现纯电动汽车销售占比100％。
8 福特：395万辆
近日，福特发布业绩报告显示，该公司2023年第四季度营收为460亿美元，同比增长4％；净亏损5.26亿美元，主要是受到罢工事件的影响。2023年全年营收为1762亿美元，同比增长11％；净利润为43亿美元（约合人民币309亿元），上年同期为净亏损20亿美元。净利润主要来自内燃机和商用车业务，而电动汽车业务亏损47亿美元，略高于预期的亏损45亿美元。
福特仅公布了2023年美国销量数据，并未公布其他市场销量数据。去年，福特在美国的销量达到199.59万辆，同比增长7.1％。根据全球知名数据分析和咨询公司Global Data提供的数据，2023年福特全球销量为395万辆，同比下降6％。
此外，福特方面称，公司盈利能力的改善与在中国和其他市场采用轻资产模式运营有关。在去年一季度财报电话会议上，福特首席执行官吉姆·法利表示，将在华开展投资更少、回报更高的业务。在中国市场，福特中国并未发布2023年销量数据，但指出2023年全年整车出口突破10万辆大关。新掌门吴胜波去年上任后推出了福特中国全新业务战略，即聚焦优势、协同合作、做大出口。福特在华合资企业长安福特披露了2023年该公司的销量数据，2023年累计销量为23.3万辆，同比下滑7.13％。
9 铃木：307万辆
根据铃木发布的数据，2023年铃木全球销量达到307万辆，同比增长3.5％，连续3年实现增长。其中，铃木在本土市场——日本的销量达到65万辆，同比增长7.9％；其他海外市场的销量达到242万辆，同比增长2.4％。
在本土市场日本，铃木的市场占有率为13.6％，仅次于丰田汽车。印度是铃木全球最大的市场，去年销量达到174万辆，同比增长8％。值得一提的是，2023年印度新车销量合计为485.46万辆，同比增长10％，超过日本，连续第二年稳居全球第三大汽车市场。铃木在印度的合资公司玛鲁蒂铃木是当地最大的汽车制造商，以2023年12月为例，玛鲁蒂铃木销量达到11.8万辆，占据印度乘用车市场40.37％的份额。
2024年，铃木将继续在印度和日本市场加大产品攻势，并在东南亚、中东地区、非洲等市场发力。
10 比亚迪：302万辆
从产销数据来看，2023年全年比亚迪累计生产新能源汽车304.52万辆，同比增长62.24％；累计销售新能源汽车302.44万辆，同比增长62.3％。销量再创历史新高，进一步巩固了比亚迪全球新能源汽车销量第一的领先地位。与此同时，比亚迪也凭借在新能源汽车领域的迅猛增长，2023年首次跻身全球十大车企行列。2024年，比亚迪将继续加大产品攻势，王朝网以及海洋网两大销售网络都将迎来多款新产品。
近日，比亚迪发布2023年业绩预告，期内公司实现归属于上市公司股东的净利润290亿～310亿元，同比最高增长约86％；实现归属于上市公司股东的扣非净利润274亿元～297亿元，同比最高增长约90％。虽然中国新能源汽车行业竞争加剧，但比亚迪凭借海外销量快速增长、规模优势持续扩大、产业链成本控制能力增强，盈利大幅改善。
虽然比亚迪主要凭借中国市场的销量进入全球车企销量榜前十，不过其也在加快出海布局。2023年全年，比亚迪新能源乘用车海外销量24.3万辆，同比增长334.2％。民生证券研报认为，比亚迪出海有望在欧洲、东南亚等地区迎来快速发展，助力2024年销量再向上。从开年以来的一系列动作来看，比亚迪的确正在大力拓展海外市场，2024年海外市场有望成为比亚迪新的高增长引擎。
