汽车智能化产业链的2025心语新愿

汽车智能化的“浪潮”正以前所未有的速度与力度席卷而来，重塑人们的出行方式与生活图景。回首2024年，行业内外见证了汽车智能化产业链的显著进步。从智能座舱到自动驾驶再到车路云一体化的技术创新和落地应用，这些新的发展不仅提升了道路交通的安全与效率，也为消费者带来舒适性与便捷性的改善。
　　知常明变，坚韧向新。进入2025年，面对新的机遇与挑战，汽车智能化产业链企业扬帆蓄势、奋楫笃行，开启新的征程。
　　小马智行
　　>>>收获与成长
　　对小马智行而言，2024年是进阶的一年。从与丰田中国、广汽丰田合资公司“骓丰智能”注册成立，到牵手北汽、广汽；从深植中国到布局海外，在韩国、卢森堡、沙特阿拉伯、阿联酋、新加坡等国家和地区布局自动驾驶业务；从艰苦创业到敲钟上市，11月27日在美国纳斯达克挂牌上市，成为“全球Robotaxi第一股”——站在2024年自动驾驶商业化的关键拐点，小马智行坚守信心，持续进阶，用自己的努力不断推动未来出行变革。
　　>>>趋势与未来
　　2025年或是Robotaxi商业化大爆发的元年。据全球咨询公司Frost ＆ Sullivan预测，按交易额计算，2025年全球移动出行市场规模将达4.5万亿美元；其中，Robotaxi全球市场规模将达2.9亿美元，中国有望成为最大的Robotaxi服务市场，预计规模达2亿美元。现阶段，自动驾驶行业正在蓬勃发展，小马智行已在北京、广州和深圳落地全无人自动驾驶出行服务商业化试点。同时，政府对自动驾驶行业的支持力度不断加大，出台一系列政策规划推动行业发展。2025年，全球自动驾驶的前景持续光明，将保持强劲势头。自动驾驶L4技术准备和验证阶段已经完成，不少企业启动小规模运营，行业处在大规模商业化落地的关键节点上。
　　>>>计划与期许
　　小马智行将持续推进自动驾驶的规模化和商业化进程，之前曾宣布与丰田、北汽新能源、广汽埃安等车企的合作，共造Robotaxi规模化量产车型，推动全无人Robotaxi量产商业化落地。丰田铂智4X自动驾驶车型、极狐阿尔法T5 Robotaxi车型、小马智行与广汽埃安合作的Robotaxi车型首批车辆，都将在2025年陆续落地。同时，小马智行预计，2025年将实现单车运营盈亏平衡（毛利转正），开始迈向Robotaxi大规模商业化。目前，该公司正进行下一代车型的研发，将在提升性能的同时进一步降本。从2025年开始，随着大规模车辆落地和技术、服务和政策持续开放，相应业务收入将不断增加，开启实现商业化及单车毛利转正，为公司带来稳定、持续增长的现金流。
　　芯驰科技
　　>>>收获与成长
　　“芯”出发：2024年，芯驰全球总部落户北京经济技术开发区，并获得经开区联合北京市区两级给予的10亿元战略投资。
　　“芯”升级：芯驰第一代AI座舱芯片X9SP量产上车，支持车内多模态感知和云端大模型交互，下一代X10也进入开发阶段；区域控制器旗舰MCU产品E3650受到行业瞩目，于2024年年底为客户送样，并获得多个头部车企定点。
　　“芯”量产：达成累计出货量超700万片的里程碑，覆盖80多款主流车型。
　　>>>趋势与未来
　　汽车智能化的变革主要集中在智能驾驶、智能座舱与智能车控3个方面，芯驰科技正是进行了聚焦于智能座舱与智能车控的车规芯片产品布局。
　　汽车座舱经历从数字到集成信息显示的演进，正在逐步实现AI座舱。未来AI座舱的形态和应用场景会因为AI技术的发展出现更多的可能。除集成信息和自然交互外，如何以更高效、更经济的方式实现更高的性能，为用户带来更安全、更加个性化的AI座舱体验，是行业接下来重点探索的方向。
　　在智能车控领域，对于高性能、高可靠车规级MCU芯片产品的需求持续增长，尤其是面向区域控制、车身控制、电驱、BMS电池管理、智能底盘、ADAS智能驾驶等核心应用领域，这些也是当前变革速度最快、最需要创新解决方案的领域。
　　>>>计划与期许
　　芯驰科技X9系列已成为中国车规级智能座舱芯片的主流之选，覆盖40多款主流车型。面向AI座舱积极布局，芯驰科技的第一代AI座舱芯片X9SP在2024年量产上车，目前正在开发最新一代的X10，以更高效、更经济的方式实现更高的性能，带来更安全、更加个性化的AI座舱体验。同时，E3系列车规级MCU最新旗舰产品E3650，有望在未来几年成为区域控制器应用的主流芯片，帮助车企实现更高集成度、更安全、适配更多车型的架构设计。
　　易咖智车
　　>>>收获与成长
　　2024年易咖智车收获颇丰，成功交付超千辆无人驾驶汽车，并获颁南京智能网联汽车测试牌照。去年上半年，公司推出全新技术体系架构“行者架构”及3大产品矩阵多款无人车新品；下半年，获得2亿元战略投资。截至目前，易咖智车已与60％中游算法合作伙伴深度合作，落地应用覆盖60余座城市。此外，凭借在线控底盘领域的行业领先性，易咖智车成功入选国家专精特新“小巨人”企业，获得“2024自动驾驶／辅助驾驶企业TOP20”、“上海市专利工作试点单位”等荣誉。
　　>>>趋势与未来
　　在多地的政策支持下，自动驾驶在多场景中的商业化落地将得以进一步推进。作为高级别自动驾驶实现的必要条件之一，线控底盘将在未来3年内迎来更多场景的规模化落地。服务型无人车将加速落地，尤其在环卫、物流、安防等细分场景。如环卫领域，劳动力缺口大，无人环卫车可提高清扫效率；物流行业末端配送需求旺盛，无人配送车可降本增效。同时，政策扶持与技术发展将推动自动驾驶商业化进程，海外市场需求也将呈增长态势。
　　>>>计划与期许
　　易咖智车南京“赛博坦”工厂将于2025年正式投产，预计单班年产可达2万辆。易咖智车将重点发力海外市场，快速开发新产品、降低成本，提升产品竞争力，进一步推动服务型无人车在环卫、物流、安防等场景的商业化落地，加速行业发展，致力于成为全球领先的无人驾驶装备提供商。
　　蘑菇车联
　　>>>收获与成长
　　2024年，中国智能网联汽车“车路云一体化”进入政策和产业爆发期。蘑菇车联继续抢抓战略发展机遇期，重投技术产品研发，车路云网络与自动驾驶项目在全国多地、多场景加速落地，数据质量和应用价值大幅提升。2024年末，央视联合工信部新闻宣传中心等单位推出了国内首部解读新质生产力纪录片，蘑菇车联作为智能网联汽车与自动驾驶企业惟一代表权威入选，体现出我国政府对“车路云一体化”作为智能网联汽车和智慧交通主方向的认可。
　　>>>趋势与未来
　　2024年，《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》等多份重磅政策文件陆续公布。2025年将是“车路云一体化”政策落地和产业发展的关键一年。
　　其中，车路云网络建设是主线。2024年7月国家公布“车路云一体化”应用20个试点城市（联合体）名单。2025年，各地将按照试点方案扎实推进建设任务，确保取得实效，加快形成可复制可推广经验。
　　“车路云一体化”的核心是输出高质量数据并实现数据上车。车路云数据上车可分为五个阶段：路侧基础设施建设阶段、数据质量达标阶段、数据上车初级应用阶段、数据上车高级应用阶段、量产车型大规模应用阶段。而数据上车将充分释放“车路云一体化”的应用价值。
　　>>>计划与期许
　　2025年，蘑菇车联将主要围绕各地车路云网络项目建设与网络数据大规模上车应用。目前已顺利完成车路云数据上车的前四个阶段，进入第五阶段攻坚：与车企进行量产车合作，保证车辆大规模接入车路云网络，并享受各类实时数据服务。第五阶段的实现，需要政府、行业组织、车企、车路云网络科技公司等多方面开展协作，共同推动数据上车大规模应用，最终让消费者切实享受到车路云网络带来的安全、效率、智能和便利。
　　导远科技
　　>>>收获与成长
　　2024年，导远科技在“出海”方面屡有斩获，近期又收获一家国际知名豪华车品牌的高端车型定点。
　　导远科技是国内首家进入海外车企供应链的定位传感器供应商，已与大众、BBA、丰田、沃尔沃、smart等品牌达成合作，将为它们旗下多个全球平台交付定位系统。导远科技扬帆“出海”一方面体现了全球智能汽车供应链的新趋势，即中国供应商凭借技术能力和创新产品成为跨国车企的重要选择，另一方面也将使海外用户得以体验来自中国前沿技术带来的更智慧、高效、安全的出行服务。
　　>>>趋势与未来
　　随着汽车智能化渗透率持续提升，高精度定位系统作为“安全件”，市场需求有望迎来显著增长，装配量将大幅提升。导远科技预测，2025年配装L2＋自动驾驶系统的汽车将达400万至600万辆。随之而来的是车企客户对定位产品的性能、质量和性价比提出更高的要求。
　　此外，在智能汽车上获得广泛使用的高精度定位产品，还将在包括机器人、机械、农机、低空经济等领域应用，这也给行业带来发展机遇。新的市场发展形势对供应商的综合能力提出更高的要求。拥有芯片等关键元器件自研能力、拥有更突出的产品开发能力、拥有更强量产交付能力的企业将在竞争中占优。
　　>>>计划与期许
　　2025年，导远科技将加大“出海”力度，力争让世界更多地方的用户体验到来自中国的前沿技术，感受到中国技术带来的更便捷、更安全的出行体验。目前，公司已累计交付超过170万套各种定位系统，大幅领跑行业。
　　具体来说，导远科技正集中力量扩大产能，以满足未来几年来自全球客户快速增长的订单。另外，公司将在技术研发和产品开发方面持续投入，打造出性能更好、更符合包括汽车、机器人、电力、农机等多行业客户需求的产品和解决方案。
　　毫末智行
　　>>>收获与成长
　　2024年，毫末智行在自动驾驶技术上持续深耕，累计为数十万名车主提供了安全、智能的智驾服务，用户智能驾驶里程突破2.5亿公里，毫末第2代中高阶智能辅助驾驶产品正在交付中，与车企客户的合作持续深入。随着驾驶数据的积累和大模型算法的优化，为智能驾驶的安全性和稳定性提供有力支撑。
　　>>>趋势与未来
　　在乘用车智能驾驶领域，自动驾驶正向更高级别迈进，城市复杂路况下的点到点通勤能力将成为标配。毫末等智驾企业都在致力于实现全场景的智能辅助驾驶，大幅提升行车安全性与便利性。在低速商用场景，由于自动驾驶技术的成熟，无人驾驶汽车在特定场景得到普及应用，实现规模化商业落地，商超履约配送、无人物流快递场景将迎来爆发式增长，园区清扫、安防、地面清洁等场景需求也将快速增长。
　　>>>计划与期许
　　2025年，毫末始终将技术研发和量产落地放在核心位置，加速端到端大模型的落地应用，提升产品市场竞争力，高质量完成大客户的交付工作。同时，也期待能与更多客户达成战略合作，将全新一代智驾产品应用到更多车型和更多场景上，为更多用户提供优质、可靠的智驾产品，助力汽车智能化产业链发展。
　　亮道智能
　　>>>收获与成长
　　2024年是亮道智能成长突飞猛进的一年。多年的耕耘，让亮道智能在这一年有诸多收获：开始逐步建立了优质的、稳定的客户群体，客户遍及中欧两地。与客户携手共赢，亮道智能在2024年“极致内卷”的大环境中突破重围，智驾数据产品订单纷至沓来。这让我们更加相信，智能驾驶产品迭代需要依靠大数据驱动，而亮道智能深耕多年的智驾数据工具链产品，让公司在行业里有了立足之地。
　　2024年也是亮道智能脚踏实地的一年。激光雷达赛道到底还有没有未来？市场竞争格局是否定型？这一年我们说得很少，做得很多。亮道智能作为行业中首发Flash纯固态激光雷达的企业，我们默默发布了3款新品，完成了短距纯固态激光雷达的产品系列布局，为更多智能化应用提供高精度空间感知能力。亮道智能支持多领域客户，已将纯固态激光雷达产品部署在路侧感知、L4无人物流、产区检测等诸多场景。
　　>>>趋势与未来
　　2024年，是汽车行业利润进一步出清，全新产业竞争格局逐步从混沌到清晰的一年。各种智驾功能的定义已深入人心，但功能表现的趋同也给车企带来更多迷茫。
　　2025年，是智驾功能从“有用”到“好用”的起始元年。而只有进入到追求“好用”的阶段，车企的竞争才会主动寻求产品定义上的“差异”，因为“好”与“好”的体验可以有很大不同。普通消费者可能开始更多拥抱智能驾驶，而车企也将在先锋消费者的引领下，重新设计更加多元化的高阶智驾产品。
　　>>>计划与期许
　　低头赶路，心有星光。对人工智能时代即将到来的坚信，让我们更加笃定了在激光雷达领域的投资。2025年，亮道智能将继续深耕车载智能数据闭环与3D感知应用，为打造多元高阶智能化的汽车，提供更美好的出行体验。
　　白犀牛
　　>>>收获与成长
　　2024年白犀牛最大的收获与成长，就是成为了一家更为开放与注重合作的企业，从创立之初的生鲜商超赛道出发，逐步拓展物流快递、警用巡逻、校园外卖等诸多领域，并在2024年初步形成规模化的应用。与此同时，白犀牛在加速商业化的过程中，核心技术也在不断突破，当前已建立数据驱动的自动驾驶迭代模式和基础设施，并同步于2024年推出两款新车型，日活运营数百辆无人车，累计L4自动驾驶里程超千万公里。
　　>>>趋势与未来
　　L4自动驾驶是汽车智能化发展的重要里程碑，当前正在无人配送车行业实现广泛应用，不仅是尖端技术的高度集成，也是智能汽车走向商业化的重要方向。在快递物流领域，无人车的应用将显著提升配送效率并降低运营成本。特别是在农村寄递场景，有望大幅降低运输和人工成本，推动“快递进村”政策的实施。L4自动驾驶技术在感知、规划控制、决策等方面的突破，使其能在多场景、多天候下进行大规模配送。冷链无人车将提供24小时运力，为生鲜水果等易腐商品提供高效转运服务。即时零售无人配送服务将进一步扩展至景区、公园、校园等场景，满足用户对即时配送的多样化需求。预计2025年，中国无人配送市场规模将达到170亿元，展现出巨大的市场潜力。
　　>>>计划与期许
　　面向未来，白犀牛将持续深耕自动驾驶技术研发与应用创新，提高研发投入，聚力攻关核心技术，提升用户体验，并打造差异化优势，不断推出新车型、新产品、新服务。同时，协同合作伙伴，持续深度嵌入自动驾驶产业链上下游环节，通过技术投入＋应用创新等，形成“标准化＋定制化”的组合解决方案，并同步将当前国内已应用较为成熟的无人车产品推向海外市场，进一步扩大其应用的广度与深度。
　　（企业排列不分先后）