2024汽车供应链新生态大会演讲实录 | 中国机电产品进出口商会孙晓红：2023汽车及零配件出口分析及2024出口市场预测

2024年3月8日，在深圳举办的2024汽车供应链新生态大会上，中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红做了题为《2023汽车及零配件出口分析及2024出口市场预测》的演讲。以下为演讲实录。

非常荣幸今天能够出席2024汽车供应链新生态大会，接下来我将分享出口方面的情况。大致分为4个方面，一是汽车出口情况，二是新能源汽车出口情况，三是零部件情况，四是合规、走势和预判等。

第一部分是这些年来汽车出口变化的情况。PPT图中可以看到从2020年开始，2021年和2022年，每年出口增长100万的规模，2023年出口增长大约是200万的规模。根据海关数据（522万辆），我们进行了一些处理，去掉的低值电动车，最后的数值是499.73万辆。我非常赞成陈秘书长刚才的观点，我们的出口达到了峰值。日本最高出口是520-540万辆，去年达到500万的规模，现在我们能达到多大的规模？中国的情况与其他国家不同，汽车在中国生产，通过贸易方式对企业是最有利的方式。

我们看2023年月度的出口情况，最高增长率发生在4月份，最高出口量值发生在10月份，同比增长59%和68%。昨天海关总署公布了2024年1、2月份的出口数据，这两个月出口汽车累计85万辆，数量增长22%，这是2024年的良好开端。我们看整车出口结构情况。从结构情况分析，“其他乘用车”包括了电动车，由于海关编码无法区分，“其他乘用车”占比最高，位居首位，增长74.3%。商用车主要是货车，占比最高。我们看整车出口的分布情况，欧洲、亚洲和拉美是三大市场，欧洲主要受俄罗斯影响，因此2023年的数据非常亮眼。我们再来看市场分布的情况。2023年俄罗斯出口超过90万辆，我们向中亚包括哈萨克斯坦、乌兹别克出口了很多车辆，最后转到俄罗斯。我们分析，中国的车出口到俄罗斯有近百万的规模。乘用车出口的情况来看，与整车情况相差无几，主要分布在欧洲、亚洲和拉美。欧洲是我们出口量的最高点。我们看按照国别市场分布的情况，例如俄罗斯、比利时、英国、澳大利亚等。俄罗斯是乘用车出口最大的市场，大约为75.6万辆。我们看的商用车情况。从商用车角度来看，亚洲、欧洲和拉美是我们出口最大的市场。欧洲出口的值较高，是由于受到俄罗斯的影响。商用车出口的国别情况，俄罗斯、沙特、越南和智利是主要市场。

关于新能源汽车的出口情况，2023年出口欧洲72.8万辆。这个数据是去除低值电动车之后的数据，无论是数量还是值都排列在首位。我们看新能源汽车出口的结构情况。纯电动乘用车的大约为132万，其中包括新车和二手车。纯电动乘用车出口的月度情况与整车情况类似。最高增长率发生在4月份，最高值和量发生在10月份。我们看纯电动乘用车出口的市场分布情况，主要是欧盟国家，比利时、泰国、英国、西班牙、澳大利亚。新能源商用车出口的情况来看，我们认为新能源商用车目前处于起步阶段，全年出口4万台，主要是纯电动货车。新能源商用车的出口结构来看，主要是货车出口较多，客车也有一部分。从出口市场分布情况看，第一位是韩国，出口量较大。2024年由于韩国对电动汽车的补贴政策，对我们产生了很大影响。第二位是泰国，第三位是荷兰第四是比利时，第五是挪威，主要集中在亚太市场。

第三方面，我们来讨论下零配件的情况。从数据看，零配件的出口与整车相比较平稳。由于季节因素，2月份有一个低值，其他月份处于比较平稳的状态。2023年零部件出口876亿，同比增长9%，增幅低于整车。第一大市场是美国市场，占比约为15%左右。近几年中国零部件对美国的出口处于下降状态，最高时我们对美国的出口曾经占到将近30%，现在逐步下降，去年占比是15%。其次是日本、韩国、俄罗斯、德国等。零部件出口的主要市场是汽车主要的生产大国，主要是前装市场。根据海关的分类，零配件由4个部分组成，首先是汽车的关键件（装在底盘上的、参与驱动的零件），其次是电子元器件、汽车玻璃和轮胎等。主要的部分是汽车的关键件，汽车玻璃占据的比重较小。从汽车关键件的构成情况看。过去主要的构成是制动系统，其占比最大。2023年发生变化，占比最大的成为车架。我们分析目前中国汽车在外的组装业务发展带动了车架出口。接下来是制动系统、转向系统和变速箱等。在关键件出口的十大国别中，美国位居第一，其次是墨西哥、伊朗、俄罗斯和日本。从零附件出口细分的情况看，最大的是车身覆盖件，其次是车轮，然后是照明、线速、无线电、电子元器件。零附件出口的十大国别之一是美国，其次是日本、韩国、墨西哥和德国等主要汽车生产大国。从锂电池出口的情况看。2023年中国锂电池出口规模为650亿，同比增长27%，增长幅度较高且稳定增长。虽然国内有时宣传将新能源汽车、锂电池和光伏作为新三样，但是我们内部不提新三样，这样容易形成定点打击对象【请斟酌这句是否删掉】。是锂电池出口量最大的是美国，占比非常高，大约在20%以上。根据相关数据，出口锂电池的3.5%是汽车动力电池，其他的还有储能、手机、笔记本电池等，然而在海关编码上无法区分。

第四方面，我分析一下风险研判。首先，目前汽车行业主要面临境外合规有两个部分，一是涉及碳的合规，二是数据的合规。涉及碳的合规，一是电池法，电池法的核心问题是碳足迹的核算标准。原本欧盟在今年2月18日发布核算标准，截至目前尚未发布，据了解他们要通过立法程序作为欧盟的正式文件发布，因此会有延迟。该文件发布后，2025年2月18日，所有向欧盟出口的电池，包括锂电池和装在车上的锂电池，都要向欧盟提交碳足迹声明，这是强制性的要求，将碳足迹作为标准来衡量产品。这在过去从未发生过，只有在欧盟发生过。这给企业造成了很大困扰，如果操作应对不利，对新能源汽车产业链会造成很大影响。碳足迹的影响主要与电力使用有关。目前中国新能源在电力装机上的比重已经超过50%，但是目前公布的电力行业的碳排放因子2022年是0.5703，这还不能反映真实的碳排放情况，因为碳排放因子是发电行业的，没有包括上游物料的运输和下游电网环节，它不是基于碳足迹概念的排放因子，所以欧盟还没有承认，因此目前企业做这个工作。根据欧盟在2023年6月份发布碳足迹核算标准，涉及到用电的有4个因素。第一个因素是现场发电，即许多电车厂主要设厂在西南，使用的主要是绿电。如果使用现场发电，电网独立给你供电。第二种是单独的电力组合，即大电网专门供电。第三种是剩余消费组合，除了现场发电和特殊用电组合之外，剩余的电力来源需要数据（支撑）。第四种是平均消费组合。根据欧盟排放使因子核算，如果按照第四种方式计算，我们的碳足迹应该高于韩国和日本，影响供应链在欧盟获取订单，因此对我们是最不利的情况。目前企业正在考虑应对这个情况，涉及到各方面因素。

此外，今年欧盟碳边界调节机制要求申报数据。原本我们认为这对汽车行业影响不大，但涉及到6类产品，其中钢铁制品和铝制品这两部分涉及到汽车行业一些简单的以材料为主的产品。欧盟进口商要求我们申报碳排放数据。这个情况在今年一季度已经开始申报，我们的企业不知道如何申报。欧盟在系统里给中国默认值，如果你不知道就按照默认值报告，默认值对我们是最不利的情况。欧盟这个措施在去年11月底在迪拜举办了世界气候大会上遭到了全球的一致反对，但是欧盟仍然要推动。提到全球气候大会，我想起了一句话，如果“你不坐在餐台边，就肯定在餐台上”（语出美国国务卿布林肯）。这是在世界气候大会上所表达的内容，意思是全球的过程应该积极参与全球气候运动节能减排，而不是坐在一边观看。如果不参与，这个国家将来可能要落后减排的进程，可能要受到影响。现在我们组织应对，建立平台帮助企业应对。关于汽车生产环节的碳排放积分，法国已经实施了相关措施，将新能源汽车的补贴与汽车生产环节的碳排放挂钩。去年12月14日，法国公布的清单中没有产自中国的汽车。当时销量最好的车有上汽之MG4、特斯拉的model 3和易捷特。根据法国公布的方式计算，中国无法达到补贴标准。我们要提醒大家，未来我们对欧洲出口的产品，除了性能、价格、合规之外，还需要附上碳排放合规要求的报告，这可能是未来的趋势。

我们再讲一讲关于对中国电动汽车进口实行海关登记，这个措施是昨天欧盟开始实施的，应该与欧盟对中国的反补贴调查有关。这种情况发生在去年10月4日欧盟公布后，到目前为止，中国对欧盟出口的电动汽车增长了11%，因此欧盟认为这种态势和局面可能对欧盟未来产生不利影响。欧盟委员会在3月6日的政府公报上发布措施，从3月7日开始，要对中国出口到欧盟的电动乘用车进行海关登记，登记的目的可能是为了将来提前征收反补贴税进行溯源，例如将来某个时间要征收反补贴税，从登记之日开始溯源，希望整车企业注意这一情况。近期，欧盟就禁止强迫劳动产品达成了协议，这个协议在3月5日由欧洲议会和欧盟理事会达成，主要内容是防止强制劳动产品进入欧盟，一方面是没收，甚至还要销毁并退回。主要与第三国联系，我们想到的是美国对中国产品采取强制劳动海关措施进行扣押，从2022年大批扣押中国光伏产品，2023年扣押大批中国汽车零部件，特别是铝制零部件，扣押后让你自证清白。欧盟政策受到美国影响，抢在（欧盟领导人）换届之前采取措施，这一措施是非常恶劣的。我们要注意这种情况和趋势，尤其是向欧盟出口时，我们最好采取一些规避措施。

我们看一下美国的情况。资料显示了美国通胀削减法案。通胀削减法案过去的模式，即按照百分比递减的方式进行的方案。2023年10月1日，美国财政部和能源部发布措施时，从2024年开始，电池和零部件在中国或者第三国生产，如果生产的公司有25%中国的股份，则禁止进口，这是非常严格的措施。从2025年开始，上游关键原材料如果在中国或者第三国生产，这个公司占有25%的中国股份，也禁止进口。最右边的小框是美国2月29日对中国的联网汽车进行调查，我们都在研究和应对这种情况。一开始是美国总统拜登提到的，后来美国商务部通过安全管制局发布文件来处理。因此我们面临的外部环境非常恶劣。

我们再来看韩国环境部2024年电动汽车的补贴方案，方案非常复杂，涉及电池环保、排放和电池回收因素。最不利的情况是安装磷酸铁锂的汽车回收成分不大，补贴系数设置非常低，企业反映，有近70%的补贴或许无法获得。我们认为，这一方法是片面的，没有考虑电池安全性对乘客的影响以及电池循环寿命的总体影响。这个措施违反政府技术中立原则，我们一直在与他们磋商。

我们还需要注意，境外贸易摩擦风险非常多。土耳其去年3月份对中国电动汽车加税40%，去年12月份采取措施实施进口许可证，并且与土耳其服务体系挂钩，同时豁免签署自贸协议的国家。针对中国的意图非常明显。巴西为应对新能源汽车进口增长，逐步恢复关税。过去有关税优惠，现在需要恢复原来的关税，2026年达到35%，与燃油车相同。墨西哥去年8月16日增加进口关税，大约25%，涉及到中国零部件的32%。因此我们面临的外部环境变化非常多，大家需要密切注意措施情况。

最后，我们来看一下预测情况。主要经济体的外部经济综合指数，高于50%的国家不多，例如印度和东盟，大部分国家在50%以下，说明市场需求不稳定。主要由美国通胀和加息引起的措施。我们希望今年下半年流动性有所改善，需求有所回升。而关于中国汽车出口在全球的定位，根据2023年全球汽车出口前10国家的情况，从排序来看，第一位是德国（根据出口货值排序），第二位是日本，第三位是中国，第四位是美国，然后是墨西哥。2022年底时，中国排在墨西哥之后，2021年排在土耳其之后，排在第12位。这些年中国出口增长幅度较高，逐年上升。同时也说明我们出口增长的基础不稳定，其他国家的情况受到了疫情的影响。我们的图受疫情影响较小，呈现逐步增长的态势。陈秘书长刚才提到去年世界各国销售和生产都在增长，日本和美国也在增长。从这张图可以看出日本在全球出口占比方面，甚至与中国的差距拉大了0.2%。

我们分析下未来1-2年，对汽车出口产生的影响情况。根据数据，2023年中国排名位于德国和日本之后，全球出口占比9.1%，德国全球占比17.6%。从前面的分析，尤其是企业的订单和运输能力改善来看，我们认为中国汽车出口有一定的增长空间，只是增长幅度有所回落。我们认为增速回落约15-20%。

标普预测2024年全年汽车销量增长2.4%，处于微增长状态，产量没有增长，仅下降0.5%。由于2023年底有三四百万库存，因此影响产量。新能源汽车2023年全球销量大约为1340万辆，增长32%，2024年1600万辆，增长20%。预计从2024年-2025年，中国汽车出口有一定增幅，大约为10-20%，我们认为可能是15-20%。我们希望2024年中国汽车出口规模达到600万辆，新能源汽车渗透率达到35%（目前为31.6%），新能源汽车增长对整车出口的贡献度达到40%。

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中国汽车报记者马鑫 整理