ADAS持续爆发背后：Mobileye与地平线攻占半壁江山

“质疑、理解、信任、拥有”，随着技术不断发展、产品日益成熟，智能驾驶逐渐得到消费者的信赖，并以超预期的速度“飞入寻常百姓家”。根据高工智能汽车研究院监测数据，2023年中国市场乘用车前装标配L2级及以上辅助驾驶接近800万辆，前装搭载率达37%。

向低中高全阶发力的智驾行业，高算力显然不再是惟一追求，“兼顾性能”和“成本突破”已成为智驾企业占领下半场竞赛制高点的关键。始终坚持软硬结合技术路径的地平线，面向全域场景打造了以“芯片+工具链”的高效开放技术平台，无疑成为车企降本增效的最佳选择。数据显示，2023年地平线在智能一体机市场份额已达23.65%，稳居行业第二，进一步缩小与Mobileye之间的差距。

下探 打造性价比天花板

星纪元ES

J.D.Power发布的《2023中国新车购买意向研究报告》指出，在购车决策中，潜在消费者越来越看重汽车智能化体验，已成为仅次于汽车质量、汽车性能的第三大决策因素，甚至超越了品牌与价格。当智驾产品变得愈发为大众所熟知，如何让更多消费者享受到智能驾驶带来的便利驾乘体验，成为行业上下的共同目标。

来自高工智能汽车的数据显示，2023年中国市场标配L2（不含NOA及以上）的新车交付均价高达25.98万元，较2022年还提高近1.8万元。据了解，传感器、计算单元等硬件成本，叠加整合地图采集、算法、数据、标注等人工投入折合成的软件成本，一套L2+的智驾系统总成本通常要将近3.65万元。而现阶段一体机的增量市场主要集中在10万~25万元车型，其中以10万~15万元价格区间尤甚。高成本的智驾产品显然无法与主销市场相匹配，“把价格打下来”成为智驾产品大规模应用的第一步。

针对中低端车型，高性价比的前视一体机方案广受好评，2023年该方案占ADAS市场的比重高达75%左右，是ADAS目前的主力产品形态。在这一市场中，尽管Mobileye、瑞萨等国际巨头长期占据“山头”，地平线却仍然凭借自身高效且高性价比的计算方案，成功实现市场突围，在智能一体机市场超越瑞萨、AMD等供应商，与Mobileye旗鼓相当，共同占据超五成的市场份额。

启辰VX6

地平线认为，要想抵达自动驾驶终局，必须软硬结合，在算力、模型规模、算法、开发工具等方面全面推进。基于此，地平线相继推出征程2、征程3系列智能计算方案。其中，基于征程2打造的ADAS量产方案——Mono 2，能够高效灵活地实现多类辅助驾驶任务处理，还可实现本土化道路和场景的专门优化；基于征程3打造的单目前视感知方案Mono 3更是首个8MP单目前视一体机方案，确保高效、易用、降本。

长安UNI-V

与尚集中在1-3MP前视感知领域的同行们相比，地平线如今在8MP单目前视一体机市场已经尽显“王者之姿”。数据显示，在8MP小域控制器市场份额占比中，地平线已然做到行业第一。目前，多家头部主流车企和产业链伙伴均基于地平线征程2、征程3芯片打造了前视一体机方案，并应用于长安UNI-V、深蓝SL03、哪吒S、星纪元ES等多款行业主流车型，打造越级辅助驾驶体验。

上行 加速NOA量产落地

在向下探求高性价比的同时，智驾行业向上追求极致性能的步伐也从未停歇。去年以来，动辄百万元级别的智能电动汽车不断涌现，如何打造更加极致的高阶智能驾驶产品同样成为车企的一大课题。诚如地平线总裁陈黎明此前预测，2023年迎来城市NOA的大规模爆发，理想汽车、小鹏汽车、智己汽车等车企相继开启“百城大战”，把城市NOA的热度推向高潮。

2024年，城市NOA落地之风刮得更为猛烈。今年1月，小鹏汽车便宣布城市NGP已落地243个城市。随后，智己城市NOA正式开启推送。2月初，华为鸿蒙智行宣布问界车型升级城区智驾领航辅助。比亚迪自研城市NOA也将于3月问世。银河证券指出，预计城市NOA功能将成为2024年自动驾驶产业主旋律，主机厂将继续在城市NOA功能上加大研发投入。可见，加速抢占NOA市场份额已成行业共识。

针对高阶智驾市场，地平线适时推出征程5智能计算方案。基于征程5打造的智能驾驶域控平台，在实现高阶智驾功能的同时，还支持上层应用的差异化开发和软件OTA升级，帮助车企打造独具一格的智驾产品。目前，征程5出货量已超20万片，率先搭载至理想L9、理想L8、理想L7等量产上市车型，成为理想L系列Pro和Air车型的智选标配，今年还将在多款热销车型上看到征程5的身影。根据高工智能汽车公布的2023年上半年NOA计算方案市场榜单，地平线牢牢占据第二宝座，与英伟达共同占据了NOA计算方案市场超八成的市场份额，处于行业领先地位。

为帮助车企实现性能、效率、成本的最优化，今年4月，地平线征程6将正式发布，进一步巩固地平线“全场景覆盖智驾解决方案供应商”的位置。作为业界首款从低到高全阶智能驾驶方案全覆盖的系列车载智能计算方案，征程6基于统一架构的平台化系列计算方案，原生支持大参数Transformer等智能驾驶先进算法，能够提供同类别下的最强效率，同时灵活满足智能驾驶全场景量产差异化需求。据地平线总裁陈黎明介绍，征程6旗舰能够偶满足未来3~5年的智能驾驶发展需求。

目前，比亚迪、广汽集团、大众汽车集团旗下软件公司CARIAD、博世等汽车领域头部企业已成为地平线征程6意向客户。今年四季度，地平线征程6将完成首批量产车型交付。据估计，2024年，地平线征程家族产品累计量产上市车型将超150款。

合作 共谋智驾开放新生态

向下稳居自主品牌一体机市场（L2 ADAS）份额前二，向上勇争NOA市场头部地位，地平线凭借软硬协同的强大优势，坚持系列化产品布局，成为业界首个支持L2~L4全场景智能驾驶前装量产的智能驾驶计算方案供应商，为既要中低端扩张、又要高阶智驾突破、还要降本增效提速的车企们，提供了平台化灵活配置的最佳选择。能够成为车企“最优解”，自然与地平线始终坚持从用户价值出发，打造开放共赢的智驾生态息息相关。

软件定义汽车时代，面对智能驾驶系统复杂度高、全栈自研难、迭代效率低等问题，以生态方式实现协作共赢，无疑是智驾行业破局之关键。自2021年提出“开放共赢、全维利他”的开放生态战略以来，地平线始终坚持以软硬协同、灵活开放的商业模式，针对不同需求搭建三种开放模式。截至2022年底，地平线已连接包括软硬件Tier1、ODM、IDH、芯片、图商、传感器以及等上下游产业伙伴100余家，围绕征程系列产品形成了国内最繁荣的软硬件生态阵容，面向智能驾驶全场景落地，开放满足车企的差异化量产需求。地平线BPU IP授权模式也取得了阶段性进展，已确认与一家车企达成合作，同时在推进与其他车企的合作。

值得一提的是，作为中国本土供应商中的佼佼者，地平线也成功跻身跨国车企、零部件巨头的供应生态之中。去年11月，安波福宣布其基于地平线征程2打造的ADAS解决方案已获自主品牌项目定点，将于2024年一季度正式量产。这是安波福首次就智能驾驶车规级芯片与中国本土供应商进行合作的主机厂定点项目。去年年底，地平线与大众旗下软件公司CARIAD共同创立合资公司酷睿程，更是将开放生态推向全新高度维度。

“地平线不追求算力军备竞赛，更多致力于给市场和客户提供一款真正满足实际需求的、高效能的、高性价比的产品。”如陈黎明所言，市场回归理性，并非意味着不再“卷”自动驾驶，而是与合作伙伴一起，把发展重点放在用有限成本提供更多用户价值上，如此才能形成良性循环，建设健康、成熟的智能汽车产业生态。