充电桩运营三足鼎立，蔚来引领换电“扩圈” ——2023年全国充换电基础设施运行分析

伴随新能源汽车销量持续攀升，充电基础设施数量也在快速增长。近日，中国电动汽车充电基础设施促进联盟（以下简称“联盟”）公布了2023年全国电动汽车充换电基础设施运行情况。截至2023年底，全国充电桩累计达到859.6万台，同比增长65％；其中公共充电桩272.6万台，同比增长51.7％。
　　充电桩保有量向千万台挺进
　　2023年，我国充电桩增量为338.6万台，同比增长30.6％。其中，公共充电桩增量为92.9万台，同比增长42.7％，月均新增约7.7万台；随车配建私人充电桩增量为245.8万台，同比增长26.6％。中国汽车工业协会的数据显示，2023年我国新能源汽车销量为829.2万辆。以此计算，桩车增量比为1∶2.4，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

联盟数据显示，截至2023年底，国内充电桩合计859.6万台。另据公安部数据，截至2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆。以此计算，桩车比约为1∶2.37。
　　具体来看，截至2023年底，联盟内成员单位总计上报公共充电桩272.6万台，其中高速公路沿线服务区是重点建设区域。近日，国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星在新闻发布会上介绍道，截至2023年底，全国共有6328个服务区配建了充电设施，占服务区总数的95％，北京市、上海市、河北省、安徽省等15个省市高速公路服务区已全部具备充电能力。
　　从私桩来看，通过联盟成员内整车企业采样约621.2万辆车的私人充电基础设施配建情况，其中随车配建私人充电桩587万台。也就是说，绝大多数（94.52％）新能源汽车用户都安装了私人充电桩。
　　展望2024年，联盟预计，国内将新增公共充电桩108.4万台，其中公共直流充电桩52.6万台、公共交流充电桩55.9万台。按此计算，我国公共充电桩保有量将达到381万台，其中公共直流充电桩172.9万台、公共交流充电桩208.1万台。此外，联盟还预测我国2024年将新增公共充电场站6.5万座，保有量合计达23万座。私桩方面，联盟预计，2024年将新增随车配建私人充电桩297.7万台，其保有量将达到884.7万台。也就是说，届时公共充电桩和随车配建私人充电桩合计将首次突破千万台，达到1265.7万台。
　　3家头部运营商占比过半
　　从公共充电桩运营商情况来看，特来电、星星充电、云快充这3家头部企业遥遥领先，与第4名及之后企业拉开了很大差距。截至2023年底，特来电运营的公共充电桩数量达到52.3万台，星星充电为45.1万台，云快充为44.8万台，这3家企业运营的公共充电桩合计占市场总量的52.2％。

排名4～7位的运营商公共充电桩体量在10万～20万台区间，依次是：国家电网19.6万台、小桔充电15.8万台、蔚景云14.1万台、达克云12.4万台。可以看出，运营公共充电桩数量在10万台以上的企业共计7家，合计占市场总量的75％。排名前10位的运营商所拥有的公共充电桩占总量的83.6％。
　　除了公共充电桩外，联盟还对共享私桩做了统计。截至2023年底，我国共享私桩数量已有78908台。开展共享私桩业务的运营商主要是星星充电，共有75660台，占比97％。特来电、森通智达、云快充也有一小部分共享私桩。从地区看，共享私桩主要集中在北京市、广东省、上海市、江苏省、浙江省等地。
　　换电站增势迅猛
　　此外，换电站也在加快建设。截至2023年底，国内换电站前10名地区共拥有3567座换电站。而在2022年底，这一数字为1973座，2023年新增1594座。从区域来看，同样集中在浙江省、广东省、江苏省、北京市等经济发达地区。从月度数据可以发现，从2023年下半年开始，换电站数量增长明显加速。

目前，我国换电站前三大运营商分别是蔚来、奥动和易易互联。其中，蔚来遥遥领先，共拥有2333座换电站，仅2023年就新建设了1000多座换电站；奥动和易易互联分别拥有685座和271座换电站。在车企中，蔚来是换电技术的忠实拥趸。2023年，蔚来还取得了一大突破，吸引了一众车企进入其换电“朋友圈”，截至目前已有长安、吉利、江淮和奇瑞，预计未来还会有新的车企加入。
　　广东省公共充电桩遥遥领先
　　联盟数据显示，截至2023年底，我国公共充电桩保有量前10名的地区依次是：广东省、浙江省、江苏省、上海市、湖北省、山东省、北京市、安徽省、河南省、四川省。这些地区建设的公共充电桩合计占全国总量的70.7％。
　　值得一提的是广东省，遥遥领先于其他地区。截至2023年底，广东省公共充电桩保有量为56.3万台，是第二名浙江省（22.4万台）的两倍多。排名第3位的江苏省有21.8万台公共充电桩。可以看出，上述三地的公共充电桩保有量均超过20万台。之后7个地区的公共充电桩保有量均在10万～20万台之间，分别是：上海市17.1万台、湖北省14万台、山东省13.8万台、北京市12.9万台、安徽省12.2万台、河南省11.6万台、四川省10.7万台。

目前，全国各地都在加快建设充电基础设施，尤其是积极推动农村地区布局充电设施，助力新能源汽车消费潜力的释放。张星指出，截至2023年底，广东省、广西壮族自治区、海南省、江苏省、湖北省等12个省（区）已经实现了充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。另外，在不少省区市的能源、交通、节能减排、城乡建设、扩大内需、碳达峰等相关规划或文件中，充电设施建设都位列其中。
　　从公共充电桩的使用情况来看，充电电量主要集中在广东省、江苏省、河北省、四川省、浙江省、上海市、山东省、福建省、陕西省、河南省等地，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2023年12月全国充电总电量约38.1亿度，环比增长7.5％，同比增长78.1％。从充电量情况也可以看出，新能源汽车的使用已越来越普遍。